Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, известный своей меткостью и мастерством в рукопашных схватках, всегда готов идти на риск ради выполнения задачи. В ходе одной из операций Николай сталкивается с неудачей, что приводит к гибели агента. Уверенный в том, что в их отделе завелся предатель, Николай оказывается отстранен от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предполагаемого шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу — руководителю приграничного района, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и выясняет, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
