В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии важного торгового события — ежегодной ярмарки. Но спокойное течение жизни нарушается, когда совершается убийство одного из самых состоятельных жителей города, главы губернской знати Нефедьева. За расследование этого запутанного преступления берется детектив Алексей Лыков из нижегородского сыскного отдела. Распутывая клубок загадок, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о добре и зле. Чтобы одержать верх, ему приходится поставить на карту всё, что ему дорого, включая любовь, честь и собственную жизнь.
