В городе N разразился скандал: несколько молодых людей арестованы по подозрению в экстремистской деятельности. В числе задержанных — известная художница, выпускница престижного западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют правоохранительные органы в злоупотреблении полномочиями, пока следствие разбирается с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её равнодушием, он постепенно увлекается беседой. История развивается через призму допросов и личных откровений, начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Услышав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства Раевского, решает возобновить их дружбу и вводит его в свою компанию.
В кругу новых знакомых разворачиваются философские споры, поиски себя и эксперименты на грани дозволенного. Постепенно испытания становятся всё более жёсткими, а источники адреналина — более рискованными. Однажды в их кругу появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Невинная на первый взгляд игра перерастает в создание "тайного общества", цель которого — изменить мир. Они выбирают для него эффектное название из каббалы — «Клипот».
